HELENJIA.COM 私人银行家

与HELEN(贾女士)交流 微信helenjiacom  来信回复:邮件i#helenjia.com  请将#改成@  ◎关于贾女士

私人银行家的职责

广州电视台:开启财富下一站的钥匙人

瑞士私人银行家协会SPBA认为,私人银行家是:是为家庭高净值客户,包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家,或有社会名望和成就的专业人士(医生、律师等)提供高质量、高私密度金融服务的专业人士。财富管理行业最高的殿堂非私人银行莫属。中国内地各大商业银行近年来逐渐加大力度发展各自的私银业务。改革开放40年间,中国私人财富迅速崛起,高净值人群比例不断扩大。招商银行与贝恩公司发布的《2017年私人财富报告》数据显示,2017年中国可投资1亿元以上的高净值人群或达到15万人,可投资资产规模达到23万亿元;在年龄结构上,拥有可投资金融资产600万元以上的高净值人群。◎2018完整家庭理财规划案例分享;◎每日一课|理财规划案例;◎千万资产家庭的理财规划

个人常见业务

银行:1.◎金融知识库 ;◎解惑私人银行 ;┊2.◎银行业务资费标准;┊3.◎国内银行最新规模排名;┊4.◎银行网点指南;┊5.◎平安银行私人银行  ;◎保管箱
开户:1.◎个人账户开立要求;◎非中国居民开户要求;┊2.◎风险承受能力测试;┊3.◎网上银行网址汇总;◎银行客服电话汇总
柜台存取款:1.◎存钱基本要求;◎大额取现预约;┊2.◎残钞处理;┊3.◎国内汇款免费
银行存款:1.◎人民币存款利率;◎外币存款利率;┊2.◎人民币大额存单;◎外币大额存单
活期理财:◎活期理财列表 ;◎当天起息;◎24小时买入立即起息;◎赎回立刻到帐;
定期理财:1.◎定期理财列表 ;◎净值型理财列表 ;◎滚动理财 ;◎投资理财列表;┊2.◎如何判断资金是否安全;◎如何挑选适合自己的理财
外汇:1.◎外币存取款要求;◎外币取现预约;┊2.◎实时外汇汇率查询;┊3.◎结售汇业务要求;◎中国外汇管制细则;┊4.◎境外汇款优惠;◎出国金融
公募基金:1.◎公募基金是什么?;┊2.◎热销公募基金;┊3.◎基金公司排名
私募基金:1.◎私募基金是什么?;┊2.◎ 私募大奖金牛奖;┊3.◎PE,IPO,股权投资是什么?;┊4.◎ 股权基金最重要的清科排名;;
股票:1.◎A股;◎融资融券;┊2.◎港股;┊3.◎美股;┊4.◎同花顺;◎平安证券
信托:1.◎什么是信托;┊2.◎中国信托公司排名;┊3.◎信托产品;◎信托产品对比
债券:1.◎什么是国债;┊2.◎地方债报道;┊3.◎企业债简介;┊4.◎债券评级
贵金属:1.◎黄金;◎纸黄金
期货:1.◎期货;◎杠杆交易
贷款方式:1.◎贷款;◎贷款需要准备的资料;◎查询个人征信记录;┊2.◎信用贷款;◎贷款抵押物;┊3.◎贷款计算器;┊4.◎我有信用卡;◎我有保单;◎我有车;◎我有房;◎我有公积金;┊5.信用卡:◎如何申请大额信用卡;◎平安信用卡;◎贷款知识大汇总
理财百事通:1.◎基金百宝箱收益排名;◎银行理财产品收益排名;◎理财计算器;┊2.◎平安客服电话汇总;◎平安一帐通;┊3.◎防范金融诈骗;◎银保监会官网;┊4.财经网站:◎和讯网;◎东方财富网;◎金融界;◎融360

家庭业务指南

保险:1.◎什么是保险;┊2.◎车险平安车险;┊3.◎意外险;◎旅游意外险;◎航班延误险;◎国内旅游保险;◎境外旅游保险;┊4.◎少儿保险 ;┊5.◎健康保险 ;┊6.◎养老保险 ;┊7.◎分红保险 ;┊8.◎万能险 ;┊9.◎财产险
保险服务:1.◎家庭保单体检;┊2.◎家庭投资理财规划;┊3.◎理赔指南
权益服务:◎万里通;◎壹钱包;◎保管箱
不动产投资:◎平安不动产;◎海外置业

公司业务指南

公司账户开户:1.◎办理公司户开户;┊2.◎公司存款业务简介;┊3.◎公司存款利率;◎公司理财
公司贷款融资:1.◎公司贷款;┊2.◎贸易融资
公司外汇业务:◎海外汇款汇入路径
信息调查:◎企查查;◎资金管理百科

家族传承建议

家族信托:1.◎什么是家族信托;┊2.◎家族保险;┊3.◎财富人生;◎个人声誉
税务规划:1.◎关于CRS(共同申报准则) ;┊2.◎个人所得税;┊3.◎会计审计
移民留学:1.◎出国留学;┊2.◎ 海外移民;┊3.◎海外医疗;┊4.◎平安传承学院
遗产及未来筹划:1.◎什么是遗嘱?;◎如何订立遗嘱;┊2.◎律师服务

小珂投资观察

#211 ◎广州电视台:贾小珂《理财师:开启财富下一站的钥匙人》,分享作为私人银行家职业的职责和目标(2018年8月25日)
#210 ◎贾小珂女士为平安人寿全广州片区精英做专题分享(2018年8月11日)
#209 ◎私人银行家贾小珂女士荣获MDRT(百万圆桌会议)顶尖会员资格(2018年2月25日)
#208 ◎杭州明珠电视台:贾小珂《小珂五步投资法》的理财应用(2017年11月25日)
#207 ◎私人银行家贾小珂女士受”2017第九届福布斯·富国中国优选理财师评选”相邀出任华南区决赛特邀观察员(2017年11月11日)
#206 ◎贾小珂女士荣获2017《第一财经》•RFP中国理财精英评选“中国十佳私人银行家”(2017年10月12日)
公开课资讯