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2017-11-28 22:08:39 转发链接 匿名评论
#杭州明珠电视台:贾小珂《小珂五步投资法》的理财应用#
2017年11月25日杭州市民中心图书馆报告厅,受杭州明珠电视台特邀,贾小珂女士做客杭州青年科技大讲堂,为在场的百位热心来宾分享了精炼版《小珂五步投资法》。 报告后,贾小珂女士接受电视台采访时表示,关注大众理财是每个专业理财师的天职。 在场听众会后,继续热情的向贾女士请教投资方面的问题,得到贾女士的悉心解答。  
杭州明珠电视台:贾小珂《小珂五步投资法》的理财应用 https://www.helenjia.com/item/33.html
2017-11-25 14:24:33 转发链接 匿名评论
#平安银行东风中路支行特邀私人银行家贾小珂女士作《借力私行开发高净值客户》报告#
2017年11月27日,平安银行东风中路支行特邀私人银行家贾小珂女士做《借力私行开发高净值客户》报告,台下听众来自于平安人寿珠江督导区的50位寿险业务员。此报告是“银行大赢家”系列课程的最后一课,业务员学习该课程后,将获得结业证书。 当天报告内容生动有趣,业务员表示通过学习,了解了高净值客户的开发和服务技巧,对日常工作有非常大的指导意义。也有业务员现场表示,要多多邀请小珂老师陪同面见大客户。  
平安银行东风中路支行特邀私人银行家贾小珂女士作《借力私行开发高净值客户》报告 https://www.helenjia.com/item/19.html
2017-11-27 14:11:08 转发链接 匿名评论
#关于 Helen Jia 贾女士#

荣获“中国十佳私人银行家”

Helen Jia 贾女士任平安银行私人银行副董事(广州分中心)一职。金融投资领域经验超过十五年,贾女士在高净值客户家庭资产配置、全球投资规划、家族信托安排等方面拥有丰富项目经验,累计为超过500位高净值人士提供过金融服务,持续多年为社会知名人士及多家上市公司控股股东家族提供财务规划,与投资领域一级市场、二级市场合作,人脉积累雄厚、精于相关业务。现管理客户银行资产数十亿,于2017年10月荣获《第一财经》•RFP中国理财精英评选“中国十佳私人银行家”称号,亦是MDRT(百万圆桌会议)顶尖会员。

链接:荣获“中国十佳私人银行家”(2017《第一财经》•RFP中国理财精英评选)
金融行业从业十五年中,经多家外资及中资银行历练,获得数十项全国级奖项。
  • 荣获MDRT(百万圆桌会议)顶尖会员资格
  • 获得2017年《第一财经》•RFP中国理财精英评选“中国十佳私人银行家”称号
  • RFP 美国注册财务策划师授权讲师
  • 荣获平安大学2016年11月最受学员欢迎讲师
  • 担任“福布斯•富国”中国优选理财师华南赛区特邀观察员[2014年至2018年]
  • 荣获2012年“福布斯•富国”中国优选理财师大赛全国优选理财师

贾女士现管理客户银行资产数十亿,资产合理分布于多个投资领域。贾女士总结了高净值客户五大类业务需求,以此为依据,围绕客户需求开展一系列长期的金融服务。从业多年贾女士深知高净值客户服务精髓,对客户财富管理的内心诉求也做了深入剖析。分析出私人银行客户的五大类业务需求包括:第一类:长期稳健投资;第二类:超高收益获取;第三类:子女生活无忧安排;第四类:资产保值增值;第五类:自我未来生活安排。
因为丰富的从业经历和高净值客户服务经验,贾女士常受邀举行公开课,每年为平安集团内企业,金融行业机构以及其他机构分享超过50场次。

关于 Helen Jia 贾女士 https://www.helenjia.com/item/10.html
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