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关于贾小珂(Helen Jia)女士

私人银行家

荣获“中国十佳私人银行家”

贾小珂(Helen Jia)女士任平安银行私人银行副董事(广州分中心)一职。金融投资领域经验超过十三年,贾女士在高净值客户家庭资产配置、全球投资规划、家族信托安排等方面拥有丰富项目经验,累计为超过500位高净值人士提供过金融服务,持续多年为社会知名人士及多家上市公司控股股东家族提供财务规划,与投资领域一级市场、二级市场合作,人脉积累雄厚、精于相关业务。现管理客户银行资产数十亿,于2017年10月荣获《第一财经》•RFP中国理财精英评选“中国十佳私人银行家”称号,亦是MDRT(百万圆桌会议)顶尖会员。
链接:荣获“中国十佳私人银行家”(2017《第一财经》•RFP中国理财精英评选)
金融行业从业十三年中,经多家外资及中资银行历练,获得数十项全国级奖项。
  • 荣获MDRT(百万圆桌会议)顶尖会员资格
  • 获得2017年《第一财经》•RFP中国理财精英评选“中国十佳私人银行家”称号
  • RFP 美国注册财务策划师授权讲师
  • 荣获平安大学2016年11月最受学员欢迎讲师
  • 担任“福布斯•富国”中国优选理财师华南赛区特邀观察员[2014年至2017年]
  • 荣获2012年“福布斯•富国”中国优选理财师大赛全国优选理财师

贾女士现管理客户银行资产数十亿,资产合理分布于多个投资领域。贾女士总结了高净值客户五大类业务需求,以此为依据,围绕客户需求开展一系列长期的金融服务。从业多年贾女士深知高净值客户服务精髓,对客户财富管理的内心诉求也做了深入剖析。分析出私人银行客户的五大类业务需求包括:第一类:长期稳健投资;第二类:超高收益获取;第三类:子女生活无忧安排;第四类:资产保值增值;第五类:自我未来生活安排。
因为丰富的从业经历和高净值客户服务经验,贾小珂女士常受邀举行公开课,每年为平安集团内企业,金融行业机构以及其他机构分享超过50场次。
关于贾小珂(Helen Jia)女士 https://www.helenjia.com/item/10.html
2019-09-03 21:25:43 转发链接 评论
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